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拓普集团601689产品及产能扩张前景看好

2022-04-17 22:37:12     来源:东方财富  阅读量:8074   

拓普集团2021年实现营业收入114.6亿元,归母净利润10.2亿元,每股收益0.93元,拟每10股派发现金红利2.78元其中Q4共实现营业收入36.4亿元,归母净利润2.6亿元,业绩符合预期公司积极拓展空气悬架,热管理等新产品,单车价值量预计超过3万元,客户拓展顺利,获得RIVIAN,理想等众多客户订单,此外全球产能快速扩充,业绩有望持续高增长我们预计公司2022—2024年每股收益分别为1.63元,2.15元和2.71元,维持买入评级

拓普集团601689产品及产能扩张前景看好

产品价值量不断提升,平台化Tier0.5供应商前景可期公司践行平台化发展战略,发展了强大的机械,电控,软件及底盘调校能力,在原有减震系统,声学套组外,积极拓展轻量化底盘,热管理,智能驾驶,空气悬架等新产品,契合新能源及智能化汽车产业趋势,单车价值量高达3万元,市场空间大幅拓宽在客户拓展方面,公司推行Tier0.5业务模式并取得成功,配套特斯拉等销量快速增长,丰田,本田等日系客户进展顺利,此外获得RIVIAN,LUCID,华为,小米,理想等新客户订单产品及客户不断拓展,发展前景可期

全球产能快速扩充,助力业绩高增长公司拟发行不超过25亿元可转债,投资于年产150万套轻量化底盘系统建设项目和年产330万套轻量化底盘系统建设项目,目前已获得证监会审核通过根据可行性报告,项目达产后分别有望实现收入10.3亿元及22.8亿元,净利润1.3亿元及2.9亿元公司在国内已完成湘潭基地,宁波杭州湾新区二期,三期基地和宁波鄞州区生产基地约1500亩土地的建设,海外波兰工厂已经开始量产,墨西哥与美国工厂也在有序推进公司全球产能扩张,有利于获得更多订单,推动业绩持续高增长

预计公司2022—2024年每股收益分别为1.63元,2.15元和2.71元,业绩有望持续高增长,维持买入评级。

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