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超174GW组件定标:天合通威隆基跻身前三甲,组件价格来到1.x元/瓦

2023-08-05 10:43:29     来源:证券之星  阅读量:15860   

为在实现“碳达峰?碳中和”目标中发挥示范引领作用,资金实力雄厚的央国企在光伏领域的投资热情持续升温。索比光伏网据公开数据统计,2023年1-7月份,共有超174GW组件公开中标信息。

经分析,超174GW光伏组件定标中:

双面招标占比80%,N型组件占比超22%,逐渐实现大规模应用;

价格方面,今年二季度以来,光伏市场迎来一股降价潮,7月份组件价格进一步下降,投标单价最低来到1.168元/W。

TOP3中标企业天合光能、通威太阳能、隆基乐叶规模均超10GW,晶科能源、一道新能、晶澳太阳能等企业也取得了亮眼成绩。

招标分析

invite tenders

从招标方来看,超1GW的招标方有22个。详情见下:

从查询到的招标信息来看,中国电建组件定标规模最大,约39GW。据悉,中国电建共计有两批大规模组件集采定标,今年初,中国电建2023年度26GW光伏组件集采定标,共计16家组件企业入围;三月底,中国电建开启2023年第二季度光伏组件季度集采,规模共计3924MW。

排名第二的是华能,上半年组件定标超13.5GW。公开信息显示,华能共计有3个吉瓦级组件项目定标,分别为华能2022年度第二批6GW组件、华能贵州分公司2023-2024年1GW组件以及华能2023年度第一批光伏组件6GW组件。

三峡组件定标13.48GW,三峡集团曾表示,在“十四五”时期及后续发展阶段,将保持每年1500万千瓦清洁能源新增装机规模的增速,为碳排放目标贡献力量。

此外,中核组件定标规模也达12GW左右,还有国家能源集团组件定标8.57GW、华电8.36GW、中石油、大唐各8GW。

从招标规格要求看,双面组件占比80%,招标要求大部分要求为“双面双玻;n型组件占比约超22%,其中大唐集团的n型招标占比最高,达到50%,n型产品逐渐实现大规模应用,行业进入电池技术迭代关键期。

值得一提的是600W+超高功率组件占比正逐步提升,定标规模超5.5GW。

中标分析

successful bidder

中标情况来看,1-7月份有约80GW组件明确公示了具体中标方和供货容量,16家企业中标规模超1GW。此外,还有中电建26GW、华能13.5GW、大唐8GW等约90GW组件框架集采只公示中标组件企业名单,但每家企业的具体供货容量暂无数据。详情见下:

其中,天合光能夺得1-7月份光伏组件中标“冠军”,共拿到超14.7GW组件订单。据悉,天合210组件出货量位居全球第一位,市场占有率超50%,2023年天合组件出货目标为65GW。

中标排名第二位的是通威太阳能,1-7月组件中标规模达14.2GW。自转型一体化以来,通威陆续中标多个央国企组件项目。相关负责人表示,2023年底,通威组件产能将从去年的14GW飞升至80GW,全年出货量目标30GW。

隆基1-7月组件中标规模也超10GW,排名第三位。此前,隆基绿能预计, 2023年组件出货量将达85GW。

此外,还有晶科能源、一道新能、晶澳太阳能、正泰新能、协鑫科技五家企业1-7月组件中标规模超5GW。东方日升、阿特斯、英利、无锡尚德等企业也都取得亮眼成绩。

中标价格来看,今年二季度以来,光伏市场迎来一股降价潮。7月份组件投标单价最低来到1.168元/W,组件价格进一步下降,其中:

单面540W+组件7月份中标单价在1.248~1.77元/W,均价1.39元/W;

双面540W+组件中标单价在1.285~1.432元/W,均价1.343元/W;

650W+组件中标单价在1.234~1.43元/W,均价1.347元/W;

n型组件中标1.32~1.63元/W,均价1.44元/W。

框架集采中标价格偏低,7月份组件框采均价在1.37元/W。此外,有约90GW的框架招标结果也已公开。考虑到框架招标中的价格并非真实供货价,实际中会根据第三方平台报价,按比例或按金额调整,也可能受到供货地点、运费等影响,因此,我们只统计了各标段的入围情况。从索比光伏网了解到的情况看,通威太阳能、天合光能、一道新能、晶科能源、阿特斯等企业入围较多,详情见下:

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