顶点财经：满血版Deepseek上线华为云，强强联合！

华为云2月12日盘后官宣，DeepSeek V3/R1（满血版）已上线华为云。DeepSeek V3/R1 671B旗舰模型（满血版），通常需要高端GPU进行推理，现在基于华为云昇腾云服务的全栈优化适配，可获得持平全球高端GPU部署模型的效果，提供稳定的、生产级服务能力，满足业务商用部署需求。华为云昇腾云服务可以提供澎湃、弹性、充足的AI算力，并且支持旗舰版模型的免代码，一键部署。

顶点财经孔乃玉提示大家：华为+Deepseek，形成了从基础设施到应用层的闭环，是强强联合！

华为云的AI战略升级：华为云近年来加速推进“AI as a Service”战略，2023年其AI市场份额已跻身国内前三。通过引入DeepSeek的垂直领域大模型（如金融、医疗、工业场景），华为云补足了其在行业化AI服务的能力，直接对标微软Azure+OpenAI的生态模式。

DeepSeek的技术优势：DeepSeek作为专注AGI研发的头部企业，其模型以高效推理和低成本训练见长。据公开测试，其千亿参数模型推理成本较行业平均低30%，这对企业客户的大规模部署具有吸引力。

生态共赢逻辑：华为云提供底层算力（昇腾芯片+鲲鹏服务器）和渠道资源，DeepSeek贡献模型能力，双方联合输出“算力+算法+场景”一站式解决方案，形成从基础设施到应用层的闭环。

顶底财经孔乃玉认为：DeepSeek与华为云的合作为国内AI落地提供了标准化路径。短期建议关注算力硬件与核心生态伙伴，中期布局高景气行业应用，长期押注国产AI基础设施替代。在GPT-5等下一代技术爆发前，当前正是布局AI+云赛道的关键时点，我们重点关注以下3个细分赛道：

1. 云计算基础设施层：硬件的确定性增长

AI芯片与服务器：DeepSeek模型入驻后，华为云需扩容AI算力集群，直接拉动昇腾910B芯片需求。国内昇腾生态伙伴将受益。

数据中心与光模块：大模型推理需高带宽网络，800G光模块供应商及绿色数据中心运营商迎来增量市场。

2. AI应用层：垂直行业的渗透加速

金融科技：DeepSeek的金融风控模型已应用于某国有银行，通过华为云部署后，中小金融机构可低成本接入，利好金融IT服务商。

智能制造：工业质检、供应链优化等场景落地，工业AI解决方案商可借助双方生态快速拓客。

医疗健康：医学影像分析、药物研发等需求爆发，与华为云有合作的医疗AI企业值得关注。

3. 模型即服务（MaaS）生态崛起

开发工具链：模型训练、微调所需的MLOps工具（如华为ModelArts）需求上升，相关开发者社区及低代码平台存在机会。

数据服务商：高质量行业数据是模型迭代的关键，数据标注及治理企业价值凸显。

孔乃玉（执业编号：A0380624120001）简介：

顶点财经投资顾问，厦门大学金融硕士，曾任百亿私募研究员，拥有十余年市场经验。专注热点题材研究，综合把握情绪节奏和题材演绎规律，独创主流题材、情绪周期、最小阻力筹码三位一体投资体系，擅长寻找市场中小波动的最佳情绪载体。

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