PelotonPTON.US完成13.5亿美元整体再融资旨在支持未来增长

智通财经获悉，Peloton Interactive宣布已成功完成一项整体再融资，旨在通过降低整体债务水平、延长债务期限和更灵活的贷款条款来支持未来的增长。该公司联合并完成了一项新的10亿美元五年期贷款安排，拥有广泛的投资者基础。Peloton还通过大规模私募发行2029年到期的可转换优先票据，从新老投资者那里筹集了3.5亿美元。此外，Peloton还与摩根大通和高盛达成了一项新的1亿美元五年期循环信贷安排。

作为再融资计划的一部分，Peloton计划利用票据和新信贷额度的收益，以及手头现金，以折扣价战略性回购2026年到期的约8亿美元0%可转换优先票据，为现有定期贷款和循环信贷额度再融资，并支付费用和相关支出。

该公司首席财务官Liz Coddinton表示:“我们现在的财务基础更雄厚，有能力继续为我们的会员提供最佳的健身体验，并为我们的股东带来可持续的盈利增长。”

在盘前交易中，截至发稿，Peloton的股价下跌2.2%。