特斯拉FSD入华，长安华为合力狙击，问界却失宠？

1月16日，长安汽车2024年全球伙伴大会上，朱华荣连发三枪——“几十万的车非要说上千万，这个行业怎么这么糟糕”、“发布产品、做广告都没有底线了”、“不要误导我们消费者，是领先就领先，但是要适当一点”。

尽管没有指名道姓，但在众多媒体的解读中，纷纷将矛头指向余承东。

时隔三个多月后，华为在4月24日北京车展上发布全新品牌“乾崑”，以及首次亮相车BU CEO靳玉志，这意味着华为已经做好车BU拆分的准备，但发布会上始终没有提及长安汽车相关信息。一时间，长安与华为合资公司“流产”的消息在坊间广为流传。

先发制人，抵御“鲶鱼”

5月6日，长安汽车发布公告称，与华为投资合作项目正在积极推进中，双方正在就交易关键条款进行进一步协商，预计不晚于2024年8月31日签订最终交易文件，给出双方合作的具体时间表。

该消息，是继2023年11月25日双方签订《投资合作备忘录》后，第二次披露合资公司的信息。但，结合早前《备忘录》中提及“6个月内签署最终交易文件”，目前的签署时间已被推迟了3个月。关于双方的合作，网络上众说纷纭。

尤其是长安汽车发布公告的时间，确实耐人寻味。具体来看，长安汽车于4月29日披露一季度财报，净利润仅11.58亿元，同比降幅达83.39%。翌日，长安汽车股价平开低走，跌幅高达10.2%。

作为合作方的华为，近期也处于多事之秋，由于此前余承东频繁为问界站台，导致华为在山西运城问界新M7事故中被推至风口浪尖上。与此同时，余承东卸任华为终端BG CEO，其最终去向也令华为被“聚光灯”所包围。

对于现阶段的长安汽车而言，急需一则利好消息来稳定股价，合资公司绝对是不二选项。

至于华为，自进入汽车领域至今，“灵魂论”等观点均对华为车BU的发展存在不利，加上“智选车”参与造车的“成分”过高，与“华为不造车”的态度相悖。在这样的背景下，推动合资公司的成立，将华为车BU剥离、独立才是主线任务。

除了以上信息之外，还有一则信息或是促进双方持续推进合作的关键。

4月28日，特斯拉CEO马斯克突然抵达北京，进行一年里第二次访华。重点是，在马斯克访华当天，Model 3和Model Y两款车型通过汽车数据安全4项合规要求，将解除其禁行限制，为FSD入华拿到“通行证”。

华为智能驾驶解决方案产品线总裁李文华曾表示:“我们确信智驾的方向是正确的，盈利只是时间问题。”这意味着，华为车BU将盈利问题押宝在智驾上。但，特斯拉FSD入华，大概率会再次形成“鲶鱼效应”，影响华为高阶智驾版图的扩张。

尽管上述各个事件之间看似毫无关联，但细究之后可以发现，均是加速长安汽车与华为合作的关键因素，尤其是FSD入华。随着合资公司后续落地，华为车BU将成为中国版“博世”，固化零部件供应商的身份。

考虑到此前余承东广发“英雄帖”，除了长安汽车以外，或有其他车企加入合资公司，华为车BU有望卸下车企们的猜忌，“灵魂论”将成为历史。

长安牵手华为，问界面临“失宠”

不可否认，合资公司的成立对国内车企来说，无疑是利大于弊，不少实力薄弱的车企可以放下自研的执念，转而通过入股合资公司的方式，采用华为的智驾系统、智能座舱，降低研发成本。同时，华为车BU可以通过大规模推广智驾方案等，实现盈利。

然而，对于问界等品牌来说，随着越来越多的车企开始使用华为的整套智能方案，其原本的优势将荡然无存。毕竟，赛力斯的前身是东风小康，其产品品质与长安汽车等主流厂商相比，差距不言而喻。

若非加入华为“智选车”，赛力斯至今仍是边缘车企。数据显示，在华为智选车赋能的情况下，凭借着问界M7、M9等车型，赛力斯2024年一季度实现盈利，归属于上市公司股东净利润为2.20亿元。

伴随着越来越多车企接入同样的智能方案，赛力斯或难以维持现有优势。可以预见的是，从华为角度出发，如何权衡华为智选车与合资公司之间的关系，必然是一大难题。