周期股重挫、光刻胶概念大涨北向资金净买入逾130亿元

10月22日，沪指盘中冲高回落，午后小幅下探；深成指、创业板指早盘强势震荡上扬，午后涨幅有所回落；板块方面，家居、家电、地产、半导体等板块走强；煤炭、石油、燃气、电力等资源股集体大跌；两市成交额小幅放大，突破万亿大关；北向资金净流入超130亿元。

截至收盘，沪指跌0.34%报3582.6点，深成指涨0.33%，创业板指涨0.17%；两市合计成交10152亿元，北向资金再举大幅净流入，全日净买入131.82亿元。

盘面上看，元宇宙、光刻胶概念表现亮眼，中青宝、广信材料“20cm”涨停，宝通科技、汤姆猫等大涨；家居板块拉升走高，江山欧派、惠达卫浴等涨停；家电、半导体、地产等板块走强，煤炭、石油、燃气、电力、钢铁、有色等周期板块集体走低。

国盛证券指出，沪指从10月13日形成多周期底背离已运行7个交易日，临近时间窗口反弹较弱。考虑到上升周期速度太慢，大概率市场通过时间换空间，横盘震荡一段时间后启动新一轮升势。北行资金卖出最多的板块是食品饮料，净流出1688亿元。

该机构表示，近期市场结构性行情剧烈，而本周资金明显回流风电、光伏、新能源车等高景气赛道，核心资产更受资金追捧，说明超跌的高景气方向仍具稀缺性。三季报将是市场估值的重要支撑，随着上市公司三季报渐次披露，业绩增速预期向好将成为投资者布局最有效判断指标。板块方面，申万一级行业北行资金最大的板块是电气设备，净流入220.66亿元，远超第二大板块医药生物的99.98亿元。。因此可以考虑加码调整充分的价值蓝筹和成长赛道板块，保持成长比例略低于价值的均衡配置。因此操作上，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，重点布局消费医药、上游能源、中游制造业和科技板块，同时关注军工、价值蓝筹等板块轮动机会。

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